近期，东方人工智能主题混合A基金（代码005844）发布了其2024年第四季度的详细业绩报告。数据显示，该基金在第四季度实现了4408.76万元的利润，加权平均基金份额本期利润为0.0722元。在报告期间，该基金的净值增长率达到了7.99%，截至四季度末，其管理规模已增至6.43亿元。
东方人工智能主题混合A基金是一只专注于TMT领域的偏股混合型基金。截至1月22日，其单位净值为1.007元。该基金的掌舵人是严凯，他目前管理着3只基金，且这些基金在近一年内均取得了正收益。值得注意的是，东方惠新灵活配置混合A在严凯的管理下，近一年的复权单位净值增长率高达59.3%，而东方人工智能主题混合A则为23.08%，虽然相对较低，但仍展现出稳健的增长态势。
在四季报中，基金管理人分析了全球半导体产业的蓬勃发展态势，并指出中国半导体产业的崛起进一步加速了这一进程。因此，该基金在布局时特别聚焦了产业链中的短板环节，如半导体设备、材料和零组件等领域。这些领域不仅技术壁垒高，市场竞争激烈，还得到了国家政策的强力支持。基金管理人强调，随着技术的不断进步和政策的持续扶持，应重点关注国产化趋势和技术创新带来的长期回报机会。
从业绩比较来看，东方人工智能主题混合A基金在同类基金中的表现相当亮眼。截至1月22日，该基金近三个月的复权单位净值增长率为0.36%，在同类可比基金中排名153/202；近半年的增长率为13.26%，排名168/202；近一年的增长率为23.08%，排名148/191。尽管近三年复权单位净值增长率为-18.31%，但在同类可比基金中仍位居72/130，显示出其较强的抗跌能力。
在风险控制方面，该基金也表现出色。截至12月31日，其近三年的夏普比率为0.1616，在同类可比基金中排名41/130。同时，该基金近三年的最大回撤为47.36%，在同类可比基金中排名56/132，显示出其较强的风险控制能力。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为32.48%，但此后基金管理团队迅速调整策略，有效控制了风险。
在仓位管理方面，该基金也呈现出稳健的特点。据定期报告数据统计，近三年其平均股票仓位为88.67%，高于同类平均的84.66%。其中，2021年上半年末基金达到92.41%的最高仓位，而最低仓位则出现在2018年三季度末，为58.65%。这一灵活的仓位管理策略为基金在不同市场环境下的稳健表现提供了有力保障。
在持股方面，该基金展现出较高的集中度和稳定性。近两年来，其前十大重仓股的集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金的前十大重仓股包括中科飞测、中微公司、北方华创、华海清科、芯源微、拓荆科技、盛美上海、正帆科技、精测电子和新莱应材等科技股，这些股票均为半导体产业链中的优质企业。
