近期，创金合信新材料新能源股票A基金（代码011142）公布了其2024年四季度的运营报告，揭示了该基金在第四季度的财务表现及投资策略。据报告显示，该基金在第四季度利润为-400.14万元，加权平均基金份额本期利润为-0.0319元。在此期间，基金净值增长率为-4.37%，至四季度末，基金规模维持在1.11亿元。
创金合信新材料新能源股票A基金属于标准股票型基金，由基金经理谢天卉管理。截至1月20日，该基金的单位净值为0.922元。谢天卉目前仅管理这一只基金，该基金在过去一年（截至1月20日）的复权单位净值增长率为11.89%。
在四季度的投资策略上，基金经理进行了显著调整。报告指出，基金减持了工业金属和红利资产，同时增加了半导体材料和设备、锂电池材料、储能以及国内算力等领域的配置，以应对市场变化。
通过与同类基金的业绩比较，可以看出创金合信新材料新能源股票A在不同时间段的表现。近三个月，该基金的复权单位净值增长率为-3.73%，在同类基金中排名120/166；近半年增长率为5.58%，排名114/166；近一年增长率为11.89%，排名99/165。然而，从长期表现来看，近三年复权单位净值增长率为-28.39%，排名103/155。
在风险指标方面，截至9月30日，该基金的夏普比率为-0.2343，在同类基金中排名101/149。截至1月20日，基金近三年的最大回撤为47.84%，在同类基金中排名29/155。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，达到26.18%。
从仓位管理来看，该基金近三年的平均股票仓位为89.38%，高于同类基金的平均水平88.1%。2024年三季度末，基金仓位达到最高的94.24%，而2023年末则降至最低的83.43%。
截至2024年四季度末，该基金的规模保持稳定，仍为1.11亿元。在持仓方面，基金的前十大重仓股包括宁德时代、明阳电气、上能电气、尚太科技、东方电缆、阿特斯、中微公司、三星医疗、德业股份和海光信息。
