近日，光伏行业因特斯拉创始人马斯克的一则新计划引发广泛关注。受此消息影响，美股光伏概念股集体走强，Solaredge Technologies涨幅近8%，Shoals Technologies、Array Technologies、Nextracker及应用材料涨幅均超6%，Enphase Energy上涨超5%，阿特斯太阳能涨幅达4.79%。
据知情人士透露，特斯拉正加速推进太阳能制造项目，以实现马斯克提出的“年产100吉瓦太阳能电池”目标。这一数字相当于美国当前太阳能电池产能的30倍以上，若成功落地，特斯拉将一跃成为美国最大的太阳能制造商。目前，该领域领先企业第一太阳能公司预计今年美国产能为14吉瓦。
特斯拉的扩张计划已进入实质性阶段。公司正在评估多个选址方案，包括将纽约州布法罗工厂的产能提升至10吉瓦，并在纽约州、亚利桑那州或爱达荷州新建工厂。该项目由特斯拉副总裁邦妮·埃格尔斯顿牵头，她近期在领英发布招聘信息，为太阳能制造岗位招募人才。据内部人士称，布法罗工厂的扩建规模相当于十座核电站的发电量，而长远规划中还包含在纽约州增建第二座工厂。
马斯克对太阳能的重视源于人工智能发展带来的电力需求激增。他在近期播客节目中直言，美国进口太阳能产品的关税“高得惊人”，并强调特斯拉与SpaceX将共同推进年产100吉瓦太阳能电池的目标。这些电池将主要用于为地球和太空的数据中心供电，而太阳能板的核心部件正是这些光伏薄片。
特斯拉的太阳能业务并非一帆风顺。2016年，公司以约20亿美元收购SolarCity后，其“太阳能屋顶”产品始终未能突破小众市场。尽管如此，马斯克在《总体规划第二部分》中仍将其列为与汽车业务同等重要的使命。此次重启太阳能战略，或与数据中心用电需求爆发式增长有关——据彭博新能源财经数据，美国每年仅生产约3吉瓦太阳能电池，大部分本土制造集中在组件环节。
为支撑新目标，特斯拉已启动大规模招聘。公司太阳能产品工程高级经理塞思·温格在领英发文称：“这是一个需要大胆创新的项目，我们需要工程师和科学家帮助我们实现大规模生产。”特斯拉官网的招聘启事进一步明确，计划在2028年底前完成100吉瓦的本土产能部署，涵盖从原材料到成品的完整产业链。此前，马斯克从未为该目标设定具体时间表。
马斯克还提出更具前瞻性的设想：在太空部署太阳能板。这一构想若与SpaceX的星链计划结合，可能形成“天地一体”的能源网络。不过，路透社指出，要在未来几年内建成100吉瓦产能面临巨大挑战——美国现有太阳能组件产能为65吉瓦，而电池产能仅3.2吉瓦，后者因制造工艺复杂、成本高昂，长期依赖进口。
据媒体报道，特斯拉团队近期已赴中国考察太阳能制造设备，或为快速提升产能寻求技术合作。随着人工智能竞赛进入白热化阶段，太阳能与储能系统的结合正成为科技巨头争夺的新焦点，而马斯克的这场“光伏豪赌”能否改写行业格局，值得持续关注。
