全球AI产业的迅猛发展正深刻改变着存储市场的供需格局。NAND Flash存储芯片作为AI运算的核心组件，其需求量随着AI应用场景的扩张呈现爆发式增长。群联电子首席执行官潘健成指出，AI模型复杂度提升与用户规模扩大形成双重驱动，直接推高了对DRAM和NAND Flash的存储容量要求。
据行业分析，企业为构建AI基础设施投入大量GPU资源后，数据生成量将呈指数级攀升。尽管三星、铠侠等原厂持续扩大产能，但新建晶圆厂产能增幅最高仅达50%，远低于AI数据增速。潘健成特别强调，当前NAND Flash产能扩张速度与AI数据生成速度存在百倍级差距，这种结构性矛盾短期内难以调和。
市场预测显示，存储芯片供需失衡状态将持续恶化。明年缺货程度或将超过今年，到2026年下半年甚至可能出现极端断供情况。潘健成直言："找不到任何存储供过于求的理由"，并透露英伟达新一代GPU及苹果新品发布将进一步加剧第四季度供应紧张。
面对严峻形势，存储产业链已启动应急机制。群联电子率先采取行动，截至5月已储备超过500亿元新台币的NAND库存，同时启动11.8亿美元筹资计划。这笔资金将专项用于提前锁定晶圆供应，确保在极端市场环境下仍能维持生产运营。行业观察人士指出，这种"囤货式"采购策略折射出企业对长期供应风险的深度担忧。
值得关注的是，潘健成早在4月就提出"得Token者得天下"的颠覆性观点。他认为，在AI时代，存储空间将成为企业最核心的竞争资源，充足的数据存储能力可直接转化为持续营收。这一论断与当前存储芯片价格持续走高、厂商争相扩产的市场动态形成鲜明呼应。
