鹏华养老产业股票基金（代码：000854）近日公布了其2024年第四季度的运营报告，数据显示该基金在第四季度遭遇了4274.15万元的亏损，加权平均基金份额本期利润也下降至-0.2011元。报告期间，该基金的净值增长率达到了-9.24%，截至四季度末，其基金规模维持在4.14亿元的水平。
鹏华养老产业股票基金属于标准股票型基金范畴，目前由基金经理金笑非掌舵，他共管理着6只基金。截至1月20日，该基金的单位净值已调整为1.984元。值得注意的是，在金笑非管理的基金中，鹏华创新升级混合A在过去一年的复权单位净值增长率表现最佳，达到了-1.06%，而鹏华养老产业股票则垫底，为-14.78%。
基金管理人在报告中指出，市场在9月底出现了反转迹象，目前正处于由熊市向牛市过渡的震荡阶段。在成交量维持在万亿水平的情况下，结构性牛市已经悄然开启，而当前的主要挑战在于寻找结构性的投资热点。自基金经理更迭后，基金团队一直在积极调整持仓结构，目前底仓主要集中在仿制药和创新药领域，同时，消费医疗和CXO等超跌板块也有所布局，而之前持有的血制品、中药和商业等偏价值板块则已被逐步兑现。
通过对比所选区间内该基金的净值增长率分位图，可以清晰地看到该基金与同类基金的业绩差异。图中展示了从坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数情况。
报告还显示，截至9月30日，该基金的近三年夏普比率为-0.6578，在同类可比基金中排名143/149。截至1月20日，该基金的近三年最大回撤达到了48.75%，在同类基金中排名25/155。其中，单季度最大回撤发生在2021年一季度，回撤幅度为25.48%。
据定期报告数据统计，该基金在近三年的平均股票仓位为85.44%，略低于同类基金的平均水平88.1%。其中，最高仓位出现在2019年一季度末，达到了94.75%，而最低仓位则出现在2021年三季度末，为73.24%。
截至2024年四季度末，鹏华养老产业股票基金的十大重仓股包括恒瑞医药、百济神州、迪哲医药、首药控股、甘李药业、马应龙、康龙化成、博雅生物、智翔金泰和奥赛康。
