近期，萍乡市城市建设投资集团有限公司（简称“萍乡城投”）计划推出一项新的债券发行项目，引起了市场的广泛关注。据悉，该公司拟通过Reg S规则，发行一种为期3年的美元计价高级债券。
此次债券发行的详细信息如下：萍乡城投作为发行主体，得到了江西省信用融资担保集团股份有限公司的担保支持。债券类型为固定利率、高级无抵押可持续发展债券，旨在满足公司对于可持续融资的需求。期限设定为3年，初始指导价位于7.50%的区域，显示出市场对萍乡城投的信心。
债券的交割日定于2025年2月13日，到期日则为2028年2月13日。若发生控制权变更，债券持有人有权以101%的价格回售债券，这一条款为投资者提供了额外的保障。资金用途方面，此次发行的债券将主要用于对萍乡城投现有的离岸债务进行再融资，以优化公司的债务结构。
该债券还具备一些其他吸引人的条款。例如，它将在MOX澳交所上市，最小面额为20万美元，增量为1000美元，适用英国法律。中信银行国际和银河国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，显示了强大的承销团队支持。
同时，农银国际、中银国际、建银国际等多家知名金融机构也加入了联席牵头经办人及联席账簿管理人的行列，为债券的发行提供了坚实的后盾。中信银行国际还担任了独家可持续发展顾问的角色，负责为债券的可持续发展特性提供专业指导。联合绿色发展则作为第二方意见提供人，为债券的发行提供了独立的评估意见。
在清算机构方面，此次债券发行选择了欧洲清算银行和明讯银行，这两家机构在国际清算领域具有极高的声誉和丰富的经验，将为债券的清算和结算提供高效、安全的服务。
