近日，绿城中国控股有限公司正式对外宣布了一项新的金融举措。据悉，该公司计划发行一笔总额为1.5亿美元的优先票据，该票据将于2028年到期，年利率设定为8.45%。
根据官方公告，此次票据发行是在2025年2月18日由绿城中国及其子公司保证人，以及包括德意志银行、汇丰、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券（香港）和瑞银在内的多家金融机构共同签署的认购协议下进行的。协议内容涵盖了这批新票据的发行和出售细节。
这批新票据将与另一批总额为3.5亿美元、同样于2028年到期且年利率为8.45%的优先票据（原始票据）归为同一系列。绿城中国强调，除了发行价格有所区别外，新票据与原始票据在条款和条件上保持一致。
值得注意的是，此次新票据的发售价定为其本金额的100.50%，这意味着发行收益率为8.258%，相较于原始票据，这一举措有效降低了票据发行的成本。
绿城中国预计，新票据发行所得的款项总额将达到1.5075亿美元。扣除认购折扣、佣金以及其他预计应付费用后的净额，将主要用于现有债务的再融资，其中包括为同期进行的购买要约提供资金支持。
据绿城中国透露，整个新票据发行的流程预计将在2025年2月24日顺利完成。
