近日，永杰新材（证券代码：603271）正式公布了其招股意向书，计划通过公开发行4920万股新股，占发行后总股本的25.01%，募集约20.89亿元资金。这笔资金将主要用于两大锂电池高精铝板带箔技改项目、偿还银行贷款以及补充营运资金，发行申购日期定于2月28日。
永杰新材此次募资的主要目的是提升高端产品的智能化制造水平，并降低整体经营风险，旨在加速新质生产力的发展，实现其成为“世界级新能源铝合金引领者”的战略愿景。公司通过此次募资，期望能进一步推动产业的创新发展。
其中，“年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目”和“年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目”是在公司现有业务基础上，结合产业政策和行业发展特点所制定的投资计划。项目实施后，将显著提升公司在锂电池领域的基材供应能力和客户服务水平，优化生产工艺，扩大业务规模。预计这两个项目达产后，公司整体产能将增加5.5万吨，较2023年产能增长18.03%。锂电池领域的铝板带箔出货量预计新增约13万吨，较2023年出货量增长近一倍，新增净利润约2.7亿元，较2023年扣非后净利润增长109.49%。
永杰新材是一家专业从事铝板带箔研发、生产和销售的公司，产品广泛应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等领域。公司曾连续两届被中国有色金属加工工业协会评为“中国铝板带材十强企业”，其品牌“永杰铝”也被认定为中国驰名商标。凭借强大的产能结构调配能力，公司在多变的市场环境中保持了稳定的经营和增长。
在业务发展中，永杰新材坚持高质量发展策略，不断推进高端、智能与绿色生产。公司已涉足锂电池电芯基础材料、电子电器阳极氧化料和液冷热管理材料等高端产品领域。其中，“锂离子动力电池结构件用铝合金板带”被工信部认定为“制造业单项冠军产品”，并成功进入宁德时代、比亚迪等全球前十的锂电池制造商供应链。公司的阳极氧化料和液冷热管理材料也市场需求旺盛，为公司的未来发展打开了广阔的市场空间。
智能化方面，公司通过工艺系统数据化和生产系统智能化的升级，提升了人均产值和产品竞争力。绿色化方面，公司采用绿色铝制造，广泛应用自有光伏发电和外购绿电，废料循环利用，践行绿色发展理念，部分产品已完成碳足迹认证，为公司应对国际贸易壁垒创造了良好基础。
根据招股说明书，2024年公司加权平均净资产收益率为21.07%，较上年同期上升1.86个百分点，投入资本回报率为15.48%，较上年同期上升3.01个百分点。财务数据显示，公司经营活动现金流净额同比下降77.3%，但筹资活动现金流净额同比增加4.24亿元，显示出公司在资金运作上的积极调整。
资产结构方面，截至2024年末，公司应收款项融资减少，应收票据及应收账款增加，在建工程减少，预付款项大幅增加。负债结构方面，一年内到期的非流动负债大幅减少，长期借款大幅增加，显示出公司债务结构的优化调整。
在股东结构方面，截至2024年11月8日，浙江永杰控股有限公司持股47.86%，为第一大股东，其他前十大股东包括沈建国、前海股权投资基金等，股东结构稳定。
