近日，龙口市城乡建设投资发展有限公司（Longkou Urban Rural Construction Investment Development Co., Ltd，简称“龙口城建投发”）宣布计划发行一笔以美元计价的高级无抵押债券，该债券将遵循国际市场通行的Reg S规则，期限设定为三年。
据披露，此次债券发行的主体为龙口市城乡建设投资发展有限公司，其国际评级由联合国际授予，评级结果为BBB+，展望稳定。债券的预期发行评级同样为BBB+，与发行人评级保持一致。债券类型为固定利率的高级无抵押债券，为投资者提供了稳定的收益预期。
在发行细节方面，债券将以美元作为计价货币，期限为三年，从2025年9月26日开始交割，至2028年9月26日到期。初始指导价设定在5.5%的区间内，为市场提供了明确的定价参考。债券的最小面额及增量分别为20万美元和1000美元，便于不同规模的投资者参与。
此次债券发行所得资金将主要用于集团现有离岸债务的再融资，有助于优化集团债务结构，降低融资成本。同时，债券还设有控制权变更回售条款，回售价格为101%，为投资者提供了额外的保护。
在法律适用方面，债券将遵循英国法律，确保交易的合法性和有效性。债券还计划在MOX澳交所上市，提高债券的流动性和市场关注度。
此次债券发行由多家知名金融机构担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，包括中泰国际、海通银行、中金公司、东方证券香港等。同时，还有博威环球证券、建银国际、光银国际等多家机构担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，共同为债券发行提供全方位的服务和支持。
在清算方面，债券将由欧洲清算银行和明讯银行负责清算，确保交易的顺利进行和资金的安全流转。
