创金合信新能源汽车股票A基金（代码：005927）近日公布了其2024年四季度的运营报告，揭示了该基金在第四季度的财务表现及未来投资策略。据报告，该基金在第四季度的利润为-1.07亿元，加权平均基金份额本期利润则为-0.2224元。在此期间，基金的净值增长率下滑了-12.43%，至四季度末，基金的总规模维持在7.18亿元。
创金合信新能源汽车股票A基金属于标准股票型基金，由基金经理曹春林负责管理，目前他仅管理这一只基金。截至1月20日，该基金的单位净值为1.591元。从近一年的表现来看，该基金的复权单位净值增长率为-2.6%，表现略逊于市场平均水平。
在四季报中，基金管理人透露了基金组合在第四季度的主要持仓情况，包括下游整车、锂电池龙头企业、资源类股票、汽车零部件及汽车半导体等。管理人表示，未来将继续关注那些竞争格局良好、业绩增长明确的行业龙头个股。同时，他们也注意到随着一季度汽车销售淡季的临近，新能源汽车板块中的某些细分领域可能会迎来低位逆市机会，特别是碳酸锂板块，由于产品价格从高位持续下跌近三年，部分高成本矿企已陷入亏损，行业的长期拐点可能即将到来。
通过与同类基金的业绩比较，创金合信新能源汽车股票A基金在近期内的表现并不突出。截至1月20日，该基金近三个月的复权单位净值增长率为-7.52%，在同类基金中排名162/166；近半年的增长率为-3.67%，排名158/166；近一年的增长率为-2.60%，排名151/165；而近三年的增长率为-47.81%，排名149/155。这些数据表明，该基金在近期内的业绩表现相对较弱。
从风险指标来看，截至9月30日，该基金的近三年夏普比率为-0.4939，在同类基金中排名131/149，显示出其风险控制能力相对较弱。同时，该基金在近三年的最大回撤达到了60.57%，同类基金中排名3/155，其中单季度最大回撤出现在2022年第三季度，为30.08%。这些数据表明，投资者在持有该基金时需要承担较高的风险。
在股票仓位方面，创金合信新能源汽车股票A基金在近三年的平均股票仓位为89.9%，高于同类基金的平均水平88.1%。其中，2023年第一季度末达到了最高仓位94.04%，而最低仓位则出现在2018年第三季度末，为42.42%。这表明该基金在股票市场的投资较为积极，但也存在一定的波动性。
在持股集中度方面，创金合信新能源汽车股票A基金表现出较高的集中度。近两年来，该基金的前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，该基金的前十大重仓股包括宁德时代、比亚迪、紫金矿业、星宇股份、韦尔股份、北方华创、闻泰科技、新宙邦、沪电股份和通富微电等知名企业。这些股票在新能源汽车产业链中占据重要地位，也是该基金投资组合的重要组成部分。
