工银新能源汽车混合A基金（代码：005939）近日公布了其2024年第四季度的运营报告，数据显示该基金在第四季度实现了1515.61万元的利润，加权平均基金份额本期利润达到0.0206元。在报告所述期间，该基金的净值增长率达到了0.72%，至季度末时，基金的总规模已经达到了17.58亿元。
作为一只专注于先进制造股票投资的偏股混合型基金，工银新能源汽车混合A长期致力于挖掘新能源汽车行业的增长潜力。截至1月22日，该基金的单位净值达到了2.53元。该基金目前由张剑峰、邢梦醒和张姝丽三位基金经理共同管理，他们共同负责管理的基金仅此一只。在过去的一年里，该基金的复权单位净值增长率达到了19.83%。
在四季报中，基金管理人对于新能源汽车行业的未来发展持乐观态度。他们指出，行业具有广阔的成长空间和强大的全球竞争力。管理人特别关注了三个投资方向：一是具有高壁垒和良好竞争格局的环节，以及其中的强企业，如锂电池、整车和结构件等领域；二是供需关系正在改善、盈利开始触底的环节，例如锂电材料和设备行业；三是新技术渗透率提升带来的结构性机会，包括自动驾驶、快充和固态电池等，这些新技术将为行业带来新的增长点。
通过与同类基金的业绩比较，可以看出工银新能源汽车混合A在近期内的表现相对稳健。截至1月22日，该基金近三个月的复权单位净值增长率为4.05%，在同类基金中排名34/182；近半年的增长率为18.31%，排名37/182；近一年的增长率为19.83%，排名52/174。然而，从近三年的数据来看，该基金的复权单位净值增长率为-36.44%，排名60/109，显示出一定的波动性。
从风险指标来看，截至12月31日，该基金近三年的夏普比率为-0.3199，在同类基金中排名71/106，显示出其风险调整后的收益相对较低。同时，该基金近三年的最大回撤达到了54.54%，在同类基金中排名49/105，其中单季度的最大回撤出现在2021年第一季度，达到了30.07%。
在仓位管理方面，该基金近三年的平均股票仓位为83.04%，略低于同类基金的平均水平86.42%。在2021年末，该基金的仓位达到了最高的93.14%，而在2022年上半年末则降至最低的59.8%，显示出基金管理人在仓位调整上具有一定的灵活性。
在投资组合方面，截至2024年第四季度末，工银新能源汽车混合A的前十大重仓股包括宁德时代、先导智能、宇通客车、赛力斯、亿纬锂能、汇川技术、科达利、思源电气、拓普集团和尚太科技。这些公司均为新能源汽车产业链中的领军企业，显示出基金管理人在选股方面的专业性和前瞻性。
