近期，AI基金南方人工智能主题混合（代码005729）发布了其2024年四季度的详细业绩报告。报告显示，该基金在第四季度实现了1982.21万元的利润，加权平均基金份额本期利润达到0.1086元。在整个报告期内，该基金的净值增长率高达4.83%，并且截至四季度末，其基金规模已增至3.87亿元。
作为一只偏股混合型基金，南方人工智能主题混合长期专注于TMT股票的投资。截至1月22日，该基金的单位净值已达到2.234元。基金经理罗安安目前管理着8只基金，且这些基金在近一年内均取得了正收益。其中，南方人工智能主题混合在近一年内的复权单位净值增长率最高，达到了30.77%，而南方新兴龙头灵活配置混合的增长率则相对较低，为12.52%。
在四季报中，基金管理人表达了对AI科技创新与新兴消费结合资产的看好。他们认为，这类资产如互联网、汽车和消费电子，不仅能从新技术产品的创新中受益，还能从货币宽松和经济政策带动的需求端复苏中获利，特别是AI应用创新和智能硬件的消费需求方面。
通过所选区间的基金净值增长率分位图，我们可以清晰地观察到该基金与同类基金的业绩比较情况。图中展示了从坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数，进一步体现了该基金的业绩表现。
报告还显示，截至12月31日，该基金近三年的夏普比率为0.0819，在同类可比基金中排名56/130。而截至1月22日，该基金近三年的最大回撤为37.76%，在同类基金中排名111/132。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，达到了20.4%。
从持仓情况来看，该基金近三年的平均股票仓位为80.27%，略低于同类基金的平均水平84.66%。其中，2021年末基金达到了91.2%的最高仓位，而2018年末则为最低，仅为37.38%。
截至2024年四季度末，该基金的规模保持稳定，达到了3.87亿元。同时，该基金的持股集中度较高，其十大重仓股包括腾讯控股、中际旭创、中国移动、海光信息、立讯精密、小米集团-W、紫光股份、宁德时代、歌尔股份和浪潮信息等知名企业。
