山东能源集团近日宣布了一项关于其绿色债券在香港联交所上市的重要进展。据悉，该集团已正式向香港联合交易所递交申请，计划发行总额为2.5亿美元的绿色债券。
这批债券的息票率定为4.95%，到期日期为2028年，且将专门面向专业投资者发行，符合香港联交所证券上市规则第37章节的相关定义。相关发售通函已于2025年1月14日公布，详细阐述了债券的发行条款和条件。
值得注意的是，此次债券的发行主体为兖矿集团(开曼)有限公司，而山东能源集团则为此次发行提供了无条件且不可撤销的担保，进一步增强了债券的信用度和吸引力。
在承销团队方面，中信建投国际、国泰君安国际、华泰国际、中金公司、申万宏源香港和海通国际共同担任了此次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。中信证券、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、星展银行、交银国际、民生银行香港分行、民银资本、澳门国际银行、中国银河国际和兴证国际也加入了承销团队，担任联席账簿管理人和联席牵头经办人的角色。国泰君安国际则作为独家绿色金融顾问，为本次发行提供了专业的绿色金融指导。
据预计，这批绿色债券的上市和交易许可将于2025年1月22日正式生效，届时投资者将能够在香港联交所进行买卖交易。此次债券的成功发行，不仅将为山东能源集团筹集到必要的资金，支持其绿色项目的实施和发展，同时也将进一步提升该集团在国际资本市场的知名度和影响力。
