AI算力革命持续引爆光通信上游，光芯片赛道迎来巨头加注与行业高景气共振。近期，据媒体报道，英伟达宣布向Lumentum、Coherent各投资20亿美元，强化光互连与先进封装布局，推动两家企业股价分别大涨11.75%与超15%，凸显光芯片作为AI基础设施核心环节的战略价值。
银河证券指出，当前光模块景气度仍处上行通道，“十五五”首年国内正加速从400G向800G/1.6T升级，叠加AI算力需求爆发，行业呈现量价齐增格局。海外云厂商资本开支超预期、GPU迭代驱动速率升级，叠加“光进铜退”与CPO技术成熟，进一步打开光芯片长期成长空间。在全球算力竞赛与供应链重构背景下，高速光芯片、硅光与CPO产业链正迎来确定性高增长阶段。
企查查数据显示，2025年全年，我国光芯片相关企业注册量同比增加22.6%至5.07万家，创近十年光芯片相关企业年度注册量新高，其中超三成位于华东地区，占比34.2%；截至3月3日，2026年我国已注册5191家光芯片相关企业。
1.从注册量来看：2025年注册量突破5万家
企查查数据显示，近十年，我国光芯片相关企业每年注册量基本逐年增加，尤其是2020年，全年注册量同比激增140.8%至1.80万家，达近十年注册量增速峰值，2025年全年，我国光芯片相关企业注册量同比增加22.6%至5.07万家，创近十年光芯片相关企业年度注册量新高。截至3月3日，2026年我国已注册5191家光芯片相关企业。
2.从区域分布来看：超三成位于华东地区
企查查数据显示，2025年新注册的5万家光芯片相关企业中，超三成位于华东地区，占比34.2%，其次是华中、华南地区，分别占比19.3%、19.0%，东北地区相对最少，占比3.5%。
