剑指1.8万亿美元估值，5%的股票发行，狂砍承销费至0.75%——SpaceX IPO或周三披露价格区间

格隆汇6月3日｜华尔街日报援引知情人士，SpaceX计划于本周三下午提交更新版招股文件，首次披露目标发行价区间，正式启动IPO定价流程。SpaceX计划发售不足5%的股份，总价值约在600亿至800亿美元之间，目标估值达1.75万亿至1.8万亿美元。

彭博称，在路演开始前一晚确定条款，将使投资者有更多时间评估估值——尤其考虑到SpaceX计划进行相对较短的路演，最早可能在6月11日公布定价，并于6月12日在纳斯达克交易所以"SPCX"为代码正式挂牌交易。

此次发行的焦点之一是极低的承销费率。彭博称，SpaceX正与承销商谈判，力图将费率压低至0.75%以下，远低于常规IPO的4%-7%。这一强硬举措直接打压了市场对今年后续几大重磅IPO的承销收益预期，尽管参与此次上市的银行合计仍有望获得约5亿美元的基础承销费用。

若750亿美元的募资目标得以实现，SpaceX将超越沙特阿美2019年创下的294亿美元IPO融资纪录，成为史上最大规模IPO。与此同时，SpaceX的上市进程正值AI领域融资竞赛白热化之际，Anthropic已秘密提交上市申请，Alphabet亦宣布计划通过股权发行募资800亿美元。