格隆汇6月12日丨湾区发展(00737.HK)宣布，公司已于2026年6月12日与认购人山东高速(香港)投资有限公司订立认购协议，据此公司有条件同意配发及发行而认购人有条件同意认购合共2.5亿股认购股份，占(i)于本公告日期已发行股份总数约8.11%；及(ii)经发行认购股份扩大後的已发行股份总数约7.50%(假设自本公告日期至认购事项完成期间已发行股份总数并无其他变动)。据董事在作出一切合理查询後所深知、尽悉及确信，于本公告日期，认购人、其控股股东及其最终实益控制人均为独立第三方。
每股认购股份的认购价为港币1.8335元，较联交所所报的每股股份收市价港币1.93元折让约5.00%，认购股份将根据一般授权配发及发行。认购股份的配发及发行毋须另行徵求股东批准。公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖。
认购事项的所得款项总额将为港币4.58亿元，而所得款项净额(扣除与认购事项相关的开支後)将约为港币4.56亿元，相当于每股认购股份的净发行价约港币1.824元。公司拟将认购事项所得款项净额应用如下：(i)约60%用于京港澳高速公路广州至深圳段改扩建的资本金投资；及(ii)约40%用于京港澳高速公路广州至深圳段沿线的潜在土地开发及利用，其他业务扩展以及用作补充集团的一般营运资金等。
