SpaceX IPO“绿鞋”选择权罕见零费率 马斯克还让银行家真的穿上绿鞋

格隆汇6月13日｜已经为创纪录的首次公开募股（IPO）拿下极低承销费率的SpaceX，竟然又从其投资银行家那里争取到了一项更优惠的条件。如果此次发行的承销商同意行使超额配售权，额外出售15%的股份，埃隆·马斯克旗下这家火箭、卫星和人工智能公司将无需支付任何费用。该选择权在华尔街俗称“绿鞋”。这一不同寻常的安排意味着，高盛集团、摩根士丹利以及参与此次发行的其他银行将错失这笔交易中额外7,500万美元的费用收入。在SpaceX这笔交易中，绿鞋选择权授予承销商出售额外112.5亿美元股票的权利。单单这一规模就已超过绝大多数IPO的融资额，银行家们同意为这部分工作不收分文，也因此显得更加引人注目。银行家有30天时间行使绿鞋选择权。摩根士丹利和高盛的代表拒绝置评。马斯克旗下这家企业集团已同意就此次发行向承销团队支付5亿美元费用，相当于750亿美元IPO募资额的约0.67%。即便费率如此微薄，这仍是华尔街史上承销费总额最高的交易之一。