人形机器人领域正经历一场深刻变革，曾经泾渭分明的技术派系界限逐渐模糊。过去行业以技术布局差异划分为"纯本体派"与"本体+大模型派"，如今这种区分已失去实际意义。宇树科技创始人王兴兴在近期访谈中直言："谁能率先突破机器人大模型技术，谁就能主导全球AI与机器人产业。"这位被视为传统本体技术代表的企业家，其观点转变被视为行业风向转变的重要信号。
产业发展的阶段性特征为此次转向提供了注脚。当前国内人形机器人整机企业数量突破140家，累计发布产品超330款，北京人形机器人创新中心的中试验证平台已具备年产5000台套能力，并完成第1000台客户定制样机下线。这些数据表明，硬件层面的工程化难题已基本攻克，关节控制、运动稳定性等核心指标趋于成熟，行业竞争焦点正从硬件制造转向智能交互能力。
头部企业的战略调整印证了这种转变。众擎机器人与锋物科技成立合资公司，明确提出"本体为基+大脑赋能"的商业模式；松延动力与慧辰股份围绕消费级机器人"小布米"展开大脑研发合作；宇树科技继去年开源世界模型动作架构后，今年1月再次开源视觉-语言-动作大模型。更值得关注的是，蚂蚁集团旗下蚂蚁灵波在48小时内密集发布四款具身智能模型，形成完整技术基础设施体系。
产业格局的演变推动着技术路线的融合。全球人形机器人装机量达1.6万台，中国厂商占据超80%市场份额，其中宇树、智元交付量均达5000台级。但规模化生产带来的利润空间持续压缩，某权威调研报告显示，人形机器人物料清单（BOM）成本压缩空间有限，单纯依靠产量提升难以实现显著降本，特斯拉Optimus设定的成本目标面临挑战。这迫使企业必须寻找新的价值增长点。
技术竞争维度升级带来双重影响。挑战在于企业需要同时应对本体技术巩固与智能模型研发的双重压力，与具备先发优势的AI公司展开竞争。但机遇同样显著，产业转向并非走向"重脑轻体"极端，而是形成"双轮驱动"生态。本体企业可通过规模化应用积累数据与资金，再以模型突破拓展工业制造、家庭服务等复杂场景，形成技术迭代与商业变现的良性循环。
中小企业在这场变革中仍保有突破机会。王兴兴公开表示，具身大模型领域不存在绝对的技术垄断，AI发展仍高度依赖顶尖人才驱动。这种判断得到产业数据支撑：全球具身智能企业估值前三强均为模型主导或体脑协同企业，其中Figure AI以390亿美元估值领跑，显示资本市场对智能核心的高度重视。但技术路线未完全定型的现状，为中小企业通过精准场景切入提供了战略机遇。
产业认知的深化推动着发展逻辑转变。Figure AI首席执行官指出，人形机器人竞争本质是通用化技术研发而非单纯制造能力比拼。这种观点得到行业广泛认同，全栈技术能力被视为具身智能终极方向。当前变革实质是产业从单项技术竞赛向系统能力竞争的升级，本体与模型的关系如同躯体与大脑，二者协同发展才能突破应用场景天花板。
企业战略调整呈现差异化路径。头部企业依托资源优势推进通用技术研发，中小企业则聚焦半导体搬运、光伏巡检等细分领域，通过"定制化本体+轻量化模型"构建竞争壁垒。这种分层竞争格局的形成，标志着产业正从技术展示阶段迈向规模化商业落地，而完成这种转型的关键，在于构建覆盖感知、决策、执行的完整技术闭环。
